NOTA DE PRENSA DEL 3T.2023 DEL INSTITUTO DE CAPITAL RIESGO (INCARI)
INVERSIONES ACUMULADAS Y ASESORES EN CAPITAL RIESGO EN EL 3T.2023 EN ESPAÑA
EN EL 3T.2023 SE HA PRODUCIDO UN DESCENSO DEL 10% EN EL TOTAL DE OPERACIONES EN PRIVATE EQUITY & DEBT (PED) & DEBT EN COMPARACIÓN CON LAS REALIZADAS EN EL 3T.2022.
Madrid, 23 de octubre 2023.- El Boletín de Actualidad de Mercado Español de Capital Riesgo ha identificado 307 adquisiciones en el 3T.2023, dentro de las 3 fases de inversión consideradas en Private Equity (BOG, SVC, SS). El número total de deals acumulados al 3T.2023 en estas 3 fases es de 844 inversiones, que vienen a representar un descenso del 6% al compararlas con las desplegadas en 2022.
Las 150 compraventas en la fase de Private Equity Real Estate [PERE] e Infraestructura, que suponen un descenso del 10% en relación con las efectuadas en 2022.
Cuatrecasas (79) encabeza el Ranking de Asesores Legales conseguido de Garrigues, (58) asesoramientos y Gómez-Acebo & Pombo con (42) que representan un 27% de un total de 661 intervenciones llevadas cabo por 102 firmas legales consideradas. EY (42) lidera el Ranking de Asesores Financieros con KPMG (38)y Deloitte (31), en segunda y tercera posición respectivamente en las que intervino, de alguna forma, una entidad de capital riesgo y un target español.
INVERSIONES EN CAPITAL RIESGO EN EL 3T.2023
• El Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgo ha reflejado 844 transacciones acumuladas al 3T.2023 en la categoría de Private Equity & Debt (PED) que significan un descenso del 6% en comparación con las 892 consideradas en el 3T.2023 en estas 3 fases consideradas: BuyOut & Growth (BOG), Seed & Venture Capital (SVC), Special Situations (SS).
• Los Despachos Profesionales más activos han sido Cuatrecasas y EY de asesoramiento legal y de asesoramiento financiero, respectivamente, más activos en relación con el número de intervenciones.
• Comercio electrónico (23%) ha encabezado la clasificación como el sector que ha recibido un mayor número de inversiones, seguido del sector TIC (19%) y Servicios (18%) en segunda y tercera posición.
En Instituto de Capital Riesgo (INCARI) ha analizado 1054 deals pertenecientes a 5 fases de inversión en el acumulado al 3T.2023, que suponen una disminución del 8% en relación con las 1140 de 2022.
Las 638 inversiones rastreadas en la fase de Seed & Venture Capital (SVC) (56% del total), suponen un decrecimiento del 10% con respecto a los 705 consideradas el año pasado.
En segundo lugar destaca, con 150 operaciones (14% del total), Private Equity Real Estate (PERE) e Infraestructura que viene a significar un descenso del 10% con respecto a las producidas en 2022.
BuyOut & Growth (BOG) se sitúa en tercera posicióncon 133 adquisiciones (12% del total) y que representa una disminución del 13% a la realidad acaecida hace 12 meses.
Las operaciones de Equity Crowdfunding – Financiación Colectiva, han disminuido un 28% en 2023, al haber contabilizado 60 con respecto a las 83 de 2022.
La fase considerada como de Situaciones Especiales – Special Situations (SS), por su parte,ha descendido un 3%, materializándose en 33 compraventas, comparadas con las 34 anteriores.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL EN EL 2T.2023
El sector del Comercio electrónico lidera la Distribución sectorial llegados al 3T.2023 con 194 cierres sobre las 844 desarrolladas (23% del total). El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC se sitúa en la segunda posición, con 156 deals (19% del total), mientras que Servicios se sitúa en tercer lugar con 152 adquisiciones (18% del total acaecido).
RANKING DE ASESORES LEGALES Y RANKING DE ASESORES FINANCIEROS (SEGÚN EL Nº DE OPERACIONES ASESORADAS) EN 3T.2023
ElRanking de Asesores Legales lo lidera Cuatrecasas con 79 operaciones asesoradas seguido de Garrigues con 45 asesoramientos y de Gómez-Acebo & Pombo con 42 intervenciones.
| Ranking Asesores Legales (30.IX.2023) | 1T | 2T | 3T | 1T+2T+3T.2023 | |||||
| Nº | FIRMA (FIRM) | Op | % | Op | % | Op | % | nº Op. | % |
| 1 | Cuatrecasas | 7 | 4,4 | 28 | 10,6 | 44 | 18,5 | 79 | 12,0 |
| 2 | Garrigues | 19 | 11,9 | 26 | 9,8 | 13 | 5,5 | 58 | 8,8 |
| 3 | Gómez-Acebo & Pombo | 9 | 5,7 | 15 | 5,7 | 18 | 7,6 | 42 | 6,4 |
| 4 | Otros Asesores Legales | 124 | 78,0 | 195 | 73,9 | 163 | 68,5 | 482 | 72,9 |
| TOTAL | 159 | 264 | 238 | 661 | |||||
El Ranking de Asesores Financieros lo capitanea EY con 42 intervenciones mientras que KPMG se y Deloitte se encuentran con 38 y 31 asesoramientos en segunda y tercera posición, respectivamente.
| Ranking Asesores Financieros | Q1 | Q2 | Q3 | 1T + 2T+3T. 2023 | |||||
| (30.IX.2023) | |||||||||
| Nº | FIRMA (FIRM) | nº Op. | % | nº Op. | % | Op | % | nº Op. | % |
| 1 | EY | 10 | 33,3 | 19 | 25,0 | 13 | 16,7 | 42 | 22,8 |
| 2 | KPMG | 7 | 23,3 | 13 | 17,1 | 18 | 23,1 | 38 | 20,7 |
| 3 | Deloitte | 2 | 6,7 | 21 | 27,6 | 8 | 10,3 | 31 | 16,8 |
| 4 | Otros Asesores Financieros | 11 | 36,7 | 23 | 30,3 | 39 | 50,0 | 73 | 39,7 |
| Total | 30 | 76 | 78 | 184 | |||||
Nota para el editor:
El Instituto de Capital Riesgo (INCARI) es una institución académica de naturaleza privada, constituida en 2014 como Asociación sin ánimo de lucro, y promovida por un conjunto de profesionales del derecho, de las finanzas y de la docencia universitaria, que mantienen una estrecha relación con el mundo del capital riesgo.
La investigación aplicada, la opinión independiente, la divulgación y difusión del conocimiento sobre capital riesgo y private equity, así como la formación y docencia en estas materias, constituyen las dos áreas centrales de actividad del Instituto INCARI.
En el primer caso editamos, tres publicaciones: La Revista Española de Capital Riesgo (RECARI), desde 2006, el Boletín de Actualidad del Mercado de Capital Riesgo, desde 2012, y el Anuario de Capital Riesgo desde 2014.
En el segundo caso impartimos 3 cursos avanzados online, el Curso Online Avanzado de Capital Riesgo y Emprendimiento, desde 2016, el Curso Online de Experto en Valoración de Empresas, desde 2019 y el Curso Online Superior en Reestructuración Empresarial y Capital Riesgo, desde 2022.
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