INVERSIONES ACUMULADAS Y ASESORES EN CAPITAL RIESGO EN 2023 EN ESPAÑA
EN EL AÑO 2023 SE HAN CONTABILIZADO UN AUMENTO DEL 4% EN EL TOTAL DE OPERACIONES EN PRIVATE EQUITY & DEBT (PED) EN COMPARACIÓN CON 2022.
Madrid, 25 de enero 2024
El Boletín de Actualidad de Mercado Español de Capital Riesgo ha identificado 335 adquisiciones en el 4T.2023, dentro de las 4 fases de inversión consideradas en Private Equity (BOG, SVC, SS y Deuda). El número total de deals acumulados del 2023 en estas 4 fases es de 1179 inversiones, que vienen a representar un descenso del 4% al compararlas con las 1132 desplegadas en 2022.
Las 208 compraventas en la fase de Private Equity Real Estate [PERE] e Infraestructura, que suponen un descenso del 3% en relación con las efectuadas en el año pasado.
El Ranking de Asesores Legales lo lidera Cuatrecasas (93) conseguido de Garrigues (91) intervenciones y de Uría Menéndez (56) que, sumado a los otros 115 despachos considerados, hacen un total de 914 intervenciones.
El Ranking de Asesores Financieros está encabezado por PwC (79) seguido de Deloitte (72) y KPMG (54), en las que intervino, de alguna forma, una entidad de capital riesgo o gestora de activos y un target español.
INVERSIONES EN CAPITAL RIESGO EN EL 4T.2023 Y ACUMULADAS EN EL AÑO 2023
- El Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgoha reflejado 1455 transacciones acumuladas en 2023 en la categoría de Private Equity
& Debt (PED) que significan un aumento del 1% en comparación con las 1132 consideradas en el 2022 en estas 6 fases consideradas: BuyOut & Growth (BOG),
Seed & Venture Capital (SVC), Special Situations (SS), Deuda, PERE+ Infra y Crowdfunding. - Cuatrecasas y PwC han sido las firmas de asesoramiento legal y de asesoramiento financiero, más activas en relación con el número de instrucciones
realizadas. - Comercio electrónico (21%) ha encabezado la clasificación como el sector que ha recibido un mayor número de inversiones, Industria (20%) en segunda
posición (20%) y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en tercera posición (18%).
En Instituto de Capital Riesgo (INCARI) ha analizado 1455 deals desplegadas en 2023 en las 5 fases de inversión consideradas, que suponen un incremento del 4% en relación con las 1443 de 2022.
Las 913 adquisiciones de la fase de Seed & Venture Capital (SVC) (62% del total), se ha mantenido constante, en porcentaje, con respecto a lo sucedido hace 12 meses. Private Equity Real Estate (PERE) e Infraestructura se sitúan como la fase de inversión que ocupa el segundo lugar con 208 operaciones (14% del total). En tercera posición se sitúa BuyOut & Growth (BOG) con 172 inversiones (12% del total) y que representa una disminución del 3% con respecto las desarrolladas el año pasado.
Equity Crowdfunding – Financiación Colectiva ha visto reducidas un 30% sus operaciones en 2023, al haberse contabilizado 68 en el año con respecto de las 97 de 2022. Situaciones Especiales – Special Situations (SS), por su parte, ha descendido un 11%, concretándose en 43 compraventas, comparadas con las 48 realizadas anteriormente.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL EN EL 2023
Comercio electrónico lidera la distribución sectorial 2023 con 243 cierres de las 1179 desarrolladas (21% del total). Industria (20% del total) se sitúa en la segunda posición con 233 deals (19% del total), mientras que Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) le acecha en tercer lugar con 218 compras (18% del total acaecido).
RANKING DE ASESORES LEGALES Y RANKING DE ASESORES FINANCIEROS (SEGÚN EL Nº DE OPERACIONES ASESORADAS) DE 2023
Cuatrecasas lidera el Ranking de Asesores Legales con 93 operaciones asesoradas acompañado de Garrigues con 91 asesoramientos y Uría Menéndez con 56 intervenciones, que hacen un total de 914.
| Ranking Asesores Legales (31.XII.2023) | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T+2T+3T+4T.2023 | ||||||
| Nº | FIRMA (FIRM) | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % |
| 1 | Cuatrecasas | 7 | 4,4 | 28 | 10,6 | 44 | 18,5 | 14 | 5,5 | 93 | 10,2 |
| 2 | Garrigues | 19 | 11,9 | 26 | 9,8 | 13 | 5,5 | 33 | 13,0 | 91 | 10,0 |
| 3 | Uría Menéndez | 7 | 4,4 | 11 | 4,2 | 20 | 8,4 | 18 | 7,1 | 56 | 6,1 |
| 4 | Otros Asesores Legales | 126 | 79,2 | 199 | 75,4 | 161 | 67,6 | 188 | 74,3 | 674 | 73,7 |
| TOTAL | 159 | 264 | 238 | 253 | 914 | ||||||
PwC es el primero del Ranking de Asesores Financieros con 79 asistencias, mientras que Deloitte con 72 y KPMG con 54 asesoramientos le acompañan en
segunda y tercera posición, respectivamente.
| Ranking Asesores Financieros | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1T+2T+3T+4T.2023 | ||||||
| (31.XII.2023) | |||||||||||
| Nº | FIRMA (FIRM) | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % | Ops. | % |
| 1 | PwC | 5 | 16,7 | 4 | 5,3 | 7 | 9,0 | 63 | 39 | 79 | 22,9 |
| 2 | Deloitte | 2 | 6,7 | 21 | 27,6 | 8 | 10,3 | 41 | 25 | 72 | 20,9 |
| 3 | KPMG | 7 | 23,3 | 13 | 17,1 | 18 | 23,1 | 16 | 9,9 | 54 | 15,7 |
| 4 | Otros Asesores Financieros | 16 | 53,3 | 38 | 50,0 | 45 | 57,7 | 41 | 25 | 140 | 40,6 |
| TOTAL | 30 | 76 | 78 | 161 | 345 | ||||||
Nota para el editor:
El Instituto de Capital Riesgo (INCARI) es una institución académica de naturaleza privada, constituida en 2014 como Asociación sin ánimo de lucro, y promovida
por un conjunto de profesionales del derecho, de las finanzas y de la docencia universitaria, que mantienen una estrecha relación con el mundo del capital riesgo.
La investigación aplicada, la opinión independiente, la divulgación y difusión del conocimiento sobre capital riesgo y private equity, así como la formación y docencia
en estas materias, constituyen las dos áreas centrales de actividad del Instituto INCARI.
En el primer caso editamos, tres publicaciones: La Revista Española de Capital Riesgo (RECARI), desde 2006, el Boletín de Actualidad del Mercado de Capital Riesgo,
desde 2012, y el Anuario de Capital Riesgo desde 2014.
En el segundo caso impartimos 3 cursos avanzados online, el Curso Online Avanzado de Capital Riesgo y Emprendimiento (5ª Edición), desde 2016, el Curso Online
de Experto en Valoración de Empresas (3ª Edición), desde 2019 y el Curso Online Superior en Reestructuración Empresarial y Capital Riesgo (1ª Edición), desde 2022.
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